Tarina kertoo karhusta ja hänen parhaista ystävistään Nisse-possusta ja Mörri-katista. Kuvissa Nalle sängyllään; hylly erilaisin tavaroin; Nalle piparipurkki kädessään; Nalle sivellin ja paletti kädessään; Nisse-possu; Mörri-katti; Nalle, Nisse ja Mörri. Pidempi teksti ja ohjeita kirjan alussa. Äänitteellä on puhetta, laulua ja kuviin liittyviä kysymyksiä.