""Kaikki laaksosta kertovat tarinat alkavat paholaisesta."" Sumuiset nummet Humisevan harjun maisemissa, vanhoista legendoista kumpuava pelko sekä perinteiden taakka ja kirous kertautuvat maagisessa Paholaisen päivässä. Joka vuosi John Pentecost palaa juurilleen syrjäiseen kylään Luoteis-Englannin nummille. Laaksossa asiat pysyvät muuttumattomina vuodesta toiseen, mutta tänä vuonna on toisin. Johnin isoisä - kyläläisille Gaffer - on kuollut ja John tuo hautajaisiin myös tuoreen vaimonsa, Katherinen. Kauan sitten sakea lumipyry eristi koko laakson viikoiksi ja paholainen livahti lammasten vaatteissa kylään. Tuho oli valtava. Nyt kylässä vietetään Paholaisen päivää joka syksy, ulkopuolisten mielestä perin kummallista juhlaa. Mutta kyläläiset tietävät että perinteitä pitää kunnioittaa ja vanhat rituaalit varmistavat, että kaikki ovat turvassa paholaiselta tänäkin vuonna. Vaan kuinka käy? Hurley on mestari luomaan ajattoman, merkillisen maailman, jossa vanhat tarinat elävät tiukasti kyläläisten mielissä, ja jossa toden ja tarun rajat hämärtyvät. ""Ei ole olemassa pelottavampaa paikkaa kuin omat ajatukset.""