1930-luvun Kentuckyssä 16-vuotias Isabelle rakastuu tummaihoiseen Robertiin. Ahdasmielinen pikkukaupunki on vaarallinen ympäristö rakastavaisille. Kertomuksen toisessa osassa nuori Dorrie kuulee Isabellen tarinan vuosikymmeniä myöhemmin, ja se heijastuu hänen omaan elämäänsä.