Satiirinen ja kepeä kertomus nuoresta miehestä, maailmanparantajasta ja rakkaudessaan pettyneestä. Hän matkustaa kolmannessa luokassa läpi Venäjän eläytyen erilaisten ihmisten ongelmiin, kohtaloihin ja unelmiin. Kohtaamisissa välittyy välähdyksiä Venäjän alakulttuurin oudoista ilmiöistä.