Elävä ja hienovireinen kuvaus kahden pikkupojan elämästä 1910-luvun Arkangelissa. Dimka ja Kostja leikkivät ja kalastavat tutussa yhteisössä. Elämän arkeen vaikuttavat myös ensimmäinen maailmansota sekä Venäjän vallankumous, ja on selvää että köyhät työläiset antavat tukensa punaisille.