Mahtavan inkavaltakunnan valtias Atahualpa on joutunut espanjalaisten valloittajien vangiksi. Hän yrittää ostaa itsensä vapaaksi kullalla, mutta ahneet espanjalaiset lähtevät etsimään kultaa Cuscon kultakaupungista. Osa 2/3, ed. osa Puuman varjo.