Charlie on aivan tavallinen lontoolaispoika -paitsi että hän osaa puhua kissaa. Taidosta on hyötyä kun pojan tiedemiesvanhemmat katoavat yllättäen. Charlie hyppää salamatkustajaksi sirkuslaivaan ja päätyy apinahäkkien siivoojasta leijonankesyttäjäksi. Osa 1/3.