Lassi ja Nelli saavat mummolta kaksi mustaa kissanpoikaa. Piki ja Laku kotiutuvat nopeasti, mutta Tiplu-koira ei tykkää tulokkaista. Tiplun mielestä kukaan ei enää huomioi häntä ja kissat riehuvat hirmuisesti. Lassi päättää hoitaa ongelman ja yöllä alkaa tapahtua taikoja.