Päähenkilö on taiteilija Toivo Päählö, pikkukaupungin kasvatti, joka matkaa mestaruuteen. Uskomaton ja liioitteleva tarinointi Päählön vaiherikkaasta elämästä parodioi taiteilijaelämäkertoja ja on samalla tarkkaa kuvausta taiteentekemisestä.