Bellandra on rauhanomainen, keskiaikainen valtakunta, jossa vaalitaan taiteita ja kulttuuria. Naapurimaan kuningas riistää kuitenkin kuninkaanpojan vapauden ja vie hänet orjaksi tyttärelleen. Nuoret ystävystyvät, mutta ystävyyttä varjostavat isien keskinäiset taistelut.