Elling on hieman omituinen 34-vuotias poikamies. Äidin kuoltua hän joutuu psykiatriseen sairaalaan, jota hän tosin luulee jonkinlaiseksi lepokodiksi. Ellingiä epäilyttää isokokoinen huonetoveri Kjell outoine mieltymyksineen, mutta pian miesten välille kehittyy vertaansa vailla oleva ystävyys. Osa 1/2.